Слияния и поглощения

Мы специально выделили услугу «Слияния и поглощения» в отдельный блок, потому что, согласно сложившейся мировой практике, данная процедура по праву считается отдельным направлением в корпоративной отрасли из-за множества тонкостей и нюансов.

Так, традиционно мы осуществляем комплексное сопровождение российских, иностранных и трансграничных сделок слияния и поглощения, так называемые «Mergers and Acquisitions». Также ведем юридическое сопровождение по:

• консультирование в области слияний и поглощений;
• разработка портфельных стратегий;
• стратегический анализ;
• анализ готовности компании (к M&A или разделению активов);
• анализ основных направлений деятельности и анализ отрасли;
• анализ конкурентов и возможной реакции рынка;
• оценка совместных предприятий/альянсов;
• определение объекта сделки;
• оптимизация налогообложения.
• оценка объектов сделки;
• оценка операционной модели;
• предтендерное консультирование (due diligence);
• коммерческий предынвестиционный анализ (due diligence);
• операционный предынвестиционный анализ (due diligence);
• предварительная оценка синергетического эффекта и возможности оптимизации издержек;
• детальная разработка плана развития;
• идентификация покупателей и выстраивание отношений;
• структурирование сделок/налоговое структурирование;
• определение и расчет ключевых факторов создания стоимости;
• структурирование разделения активов;
• обзор модели;
• обоснование предложенной цены;
• консультирование касательно способов финансирования;
• поддержка в процессе ведения переговоров;
• обеспечение соблюдения регуляторных норм;
• подготовка и содействие при проведении IPO;
• оценка необязывающего предложения;
• подготовка комнаты данных;
• подготовка заключения о справедливости цены (Fairness Opinion);
• анализ финансовых показателей (Carve out Financials) выделенных активов и подготовка бизнес-плана;
• содействие в разработке перечня услуг, необходимых в переходном периоде;
• детальное планирование разделения активов;
• открытию и закрытию совместных предприятий (joint ventures);
• ведению переговоров с контрагентами и партнерами на любых этапах согласования сделок;
• подготовку полного пакета документов по транзакционным операциям, по конкретным условиям слияния и поглощения;
• составлению оптимальной схемы действий («дорожной карты») для решения тех или иных задач на разных этапах заключения сделок;
• составлению правовых заключений, отчетов (в т.ч. Due Diligence);
• дальнейшему сопровождению деятельности компаний после совершенных процедур для безболезненной адаптации при новых условиях хозяйственно-коммерческой деятельности;
• консультирование по финансовым и налоговым аспектам договоров купли-продажи;
• консультирование в отношении договоров об оказании услуг в переходный период (TSA);
• мониторинг выполнения условий TSA;

• тестирование TSA;

• внедрение TSA;

• подготовка к завершению действия TSA;

• содействие при выделении и разделении активов (Carve Out Separation Support);

• содействие в анализе и снижении избыточных издержек;

• консультирование по вопросам закрытия сделок (Completion Statement Advisory);

• планирование интеграции;

• разработка и внедрение организационной структуры;
• разработка продуктовой стратегии и стратегии развития;
• оптимизация цепочки поставок, производства и НИОКР;
• рационализация инфраструктуры;
• разработка программы управления культурой и изменениями;
• консультирование по вопросам передаточной отчетности;

• консультирование по финансовым и налоговым аспектам договоров купли-продажи;

• консультирование при выборе способа финансирования;

• оказание поддержки при завершении сделки;

• содействие в обеспечении эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами;

• распределение покупной цены (PPA).

Здесь необходимо подчеркнуть, что наша компания LegalProLex обладает обширными международными связями в среде юристов и коммерческих организаций, что позволяет нам быть в курсе всех последних изменений международной практики слияний и поглощений. Кроме того, благодаря международному характеру деятельности нашей компании мы имеем возможность работать совместно с нашими международными партнерами – ведущими юридическими фирмами – и выбрать для Вас наилучший вариант решения Вашего вопроса.

*Если Вы не нашли нужную для себя услугу, позвоните нам по следующим номерам телефона: 

+7 (495) 980-81-93;

+7 (903) 127-84-85,

Или напишите нам на электронную почту info@legalprolex.com.

Кроме того, Вы можете оставить Ваше обращение через форму обратной связи на нашем сайте. 

Будьте уверены - наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!